二战末期，西伯利亚孤儿院七个女孩组成“合唱天使”逃往莫斯科，途中捡到一个德国婴儿。
1944年严冬，西伯利亚一处孤儿院断粮半月，七个年龄从5岁到16岁的女孩被通知“即将运往后方工厂”。大姐叶莲娜决定带着大家逃离，她们扒上一列运煤火车，自称“合唱天使”，靠沿途唱歌乞讨。路上，她们在雪地里发现一个被遗弃的德国婴儿——母亲留下了字条：“他是敌人，也是孩子。”女孩们投票决定带上他，取名“小恶魔”。行至莫斯科城外，遭遇巡逻队，德裔婴儿随时可能让她们被当成间谍。叶莲娜剪下自己的头发，做成假发套在德国婴儿头上，冒充“最小的妹妹”。检查人员掀开裹布的那一刻，婴儿笑了，露出无牙的牙龈。守卫愣住，挥手放行。战后六十余年，当年的七个女孩已白发苍苍，她们重返西伯利亚，在一间废弃澡堂的墙缝里找到了那张发霉的字条，背后多了一行铅笔字：“谢谢你们，敌人也可以当天使。”
极寒之地开出最暖的花。七个女孩一台戏，每个都有棱有角。德国婴儿的设定把“敌人”与“孩童”强行撕裂又缝合，眼泪根本止不住。
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