修炼了五百年的小狐狸优比，为了变成人形，必须在百日内得到一个人类的真爱之吻。
千年狐家族里，顽皮的优比因为未成年，只有五条尾巴。她向往人类世界，偷偷跑到村庄里，结识了孤独的小男孩坤怡。为了变成人类，优比必须在百日之内得到坤怡真心的吻。然而，村里长老告知坤怡，优比是吸人精气的妖怪。在一次误会中，优比被猎人追杀，坤怡挡在了她面前。最终，优比放弃了成人梦想，用修行五百年的内丹救了坤怡的命，变回了一只普通的野狐狸。
韩国二维动画的巅峰之作，画面美轮美奂。故事虽然借鉴了《人鱼公主》，但本土化做得极好，情感渲染力强。结局“变成动物默默守护”的处理，比变成人类更有冲击力，看哭了很多成年人。
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